John Kimble, un detective de narcóticos de Los Ángeles, está tras la pista de un capo de la droga llamado Cullen Crisp desde hace años. En un descuido de Crisp, es encarcelado pero saldrá libre sino se le comprueban sus nexos con el tráfico de drogas. Y la única persona que puede testificar en su contra es su ex esposa. El problema es que solamente se sabe que ella está en Astoria, Oregon y que tiene un hijo en un kinder del lugar. Entonces, Kimble y su compañera Phoebe O’Hara son mandados al lugar para trabajar de encubierto como maestros y reconocer a la ex esposa de Cullen para llevarla a atestiguar. Pero en la medida que Kimble se involucra en su papel de maestro, va conociendo y queriendo a los niños de su clase al grado de solucionar en algunos sus problemas como el del niño que es golpeado por su padre o que algunas mamás lo tomen como un paño de lágrimas o consejero educativo. Todo marcha bien hasta que Cullen es liberado y junto con su madre, van en busca de su ex esposa e hijo para arreglar las cosas de una buena vez. Por lo que Kimble tendrá que dejar su identidad de maestro para proteger a la familia del mafioso.